Proposition Commerciale
Application d'Automatisation
Administrative pour CGP
Simplifiez la vie de vos commerciaux : génération automatique de documents réglementaires, intégration DocuSign, et conformité AMF garantie.
MVP Fonctionnel
Application sur-mesure pour automatiser vos processus administratifs
Intégration DocuSign incluse • Multi-assureurs • Conformité AMF
Livraison en 4 semaines
À propos de Diagonall
Expertise IA au service de votre transformation digitale
Diagonall est née de la rencontre entre un entrepreneur de l'éducation, qui a formé plus de 4 000 personnes aux métiers de la tech, et un data scientist senior spécialisé en intelligence artificielle.
En tant qu'entité du groupe WOLD (European Digital Group), nous bénéficions d'un écosystème d'excellence digitale avec plus de 1 800 clients et 2 300 talents répartis dans 12 pays.
Notre conviction : L'intelligence artificielle peut (et doit) transformer les entreprises de manière concrète, mesurable et durable.
Contexte & Enjeux
Les défis de l'administratif dans le métier de CGP
Votre situation
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos commerciaux passent un temps considérable sur des tâches administratives : complétion de documents réglementaires, signatures, conformité AMF. Chaque signature de contrat implique de nombreux documents qui varient selon l'assureur, la banque et le profil client.
Avec l'arrivée d'un responsable conformité en janvier 2026, c'est le moment idéal de structurer et automatiser ces processus.
1. Documents chronophages
Chaque signature de contrat nécessite de remplir manuellement de nombreux documents réglementaires. Un processus répétitif et source d'erreurs.
2. Multi-prestataires complexe
Les documents varient selon l'assureur et la banque choisie. Gérer différents templates manuellement devient rapidement ingérable.
3. Profils clients variés
Profil prudent, équilibré, dynamique... L'allocation des placements modifie les documents. Adapter manuellement chaque dossier prend du temps.
4. Conformité AMF
Les régulations de l'AMF exigent une rigueur absolue. Le moindre oubli ou erreur peut avoir des conséquences importantes.
5. Dispersion des documents
Les documents signés sont dispersés, parfois perdus. Pas de vision centralisée par client ni de suivi structuré.
6. DocuSign non optimisé
Les documents signés sur DocuSign sont supprimés au bout d'un certain temps (politique éco-responsabilité). Risque de perte de documents importants.
La Solution MVP
Une application interne pour automatiser l'administratif de vos commerciaux
Formulaire Intelligent
Interface intuitive pour vos commerciaux. Saisie unique des informations client qui alimente automatiquement tous les documents.
- Informations client (identité, patrimoine)
- Profil investisseur (prudent/équilibré/dynamique)
- Allocation des placements
- Choix de l'assureur/banque
Templates Multi-Prestataires
Chaque assureur et banque a ses propres documents. Notre système gère automatiquement les différents formats.
- 3 à 5 prestataires configurés au démarrage
- Templates adaptés à chaque profil
- Variables dynamiques (nom, montants, %)
- Ajout de nouveaux prestataires facilité
Génération Automatique
Un clic et tous les documents du dossier sont générés, pré-remplis avec les informations saisies.
- Documents conformes AMF
- Aucune ressaisie manuelle
- Vérification automatique des champs
- Aperçu avant envoi
Intégration DocuSign
Envoi automatique des documents à signer. Le client reçoit un lien DocuSign personnalisé.
- Envoi en un clic
- Suivi du statut de signature
- Relances automatiques (optionnel)
- Signature multi-documents
Récupération Automatique
Les documents signés sont automatiquement récupérés depuis DocuSign et stockés dans l'application.
- Webhook temps réel
- Stockage sécurisé
- Plus de risque de perte
- Archivage conforme
Espace Dossiers Clients
Tous les documents d'un client regroupés au même endroit. Vision complète et historique.
- Un dossier par client
- Historique complet
- Recherche rapide
- Export si besoin
Planning du Projet
Livraison MVP en 4 semaines
Architecture & Interface
Mise en place de l'infrastructure, base de données clients, et développement de l'interface utilisateur pour les commerciaux.
Formulaires & Templates
Développement du formulaire intelligent et configuration des templates pour 3-5 assureurs/banques. Logique de variables dynamiques.
Intégration DocuSign
Connexion API DocuSign, envoi automatique des documents, configuration des webhooks pour récupération des documents signés.
Tests & Livraison
Tests avec vos équipes, ajustements, formation à l'utilisation, et mise en production. Documentation incluse.
Démarrage possible
Option 1 : Semaine du 5 janvier 2026 (après l'arrivée du responsable conformité)
Option 2 : Semaine du 19 janvier 2026
Notre Proposition
MVP fonctionnel + Options évolutives
MVP - Application Automatisation Administrative
intégration DocuSign, stockage clients • Livraison en 4 semaines
Ce qui est inclus dans le MVP :
- Application web - Interface moderne et intuitive pour les commerciaux
- Formulaire intelligent - Saisie structurée des informations client
- 3-5 prestataires - Templates configurés pour vos assureurs/banques principaux
- Templates dynamiques - Adaptation automatique selon profil client
- Stockage dossiers - Base de données clients sécurisée
- Intégration DocuSign - Envoi automatique pour signature électronique
- Récupération documents - Webhook pour archivage automatique des documents signés
- Formation - Session de prise en main avec vos équipes
- Documentation - Guide utilisateur complet
Options Évolutives (Phase 2)
Après validation du MVP, vous pourrez enrichir l'application selon vos besoins :
| Option | Description | Tarif |
|---|---|---|
| Templates additionnels | +5 assureurs/banques supplémentaires | 1 500€ HT |
| Intégration CRM | Connexion avec votre CRM existant (Salesforce, HubSpot, etc.) | 2 000€ HT |
| Dashboard conformité | Tableau de bord de suivi réglementaire pour le responsable conformité | 2 500€ HT |
| Multi-utilisateurs | Gestion des droits, équipes, et supervision | 1 500€ HT |
| Reporting | Statistiques d'utilisation et exports avancés | 1 000€ HT |
| App mobile | Version mobile pour commerciaux terrain (iOS + Android) | 4 000€ HT |
Modalités de Paiement
Délai de paiement : 30 jours à réception de facture
Garanties
Garantie logicielle : 3 mois
- Corrections de bugs incluses pendant les 3 mois suivant la livraison
- Support technique par email (réponse sous 48h ouvrées)
- Ajustements mineurs de configuration
Propriété intellectuelle
- Le code source devient votre propriété exclusive à la livraison finale
- Transfert total des droits de propriété intellectuelle
- Liberté totale d'hébergement et de maintenance par vos soins
Confidentialité
- Engagement de confidentialité mutuel signé avant démarrage
- Données clients traitées selon réglementation RGPD
- Destruction sécurisée des données de test après livraison
Prochaines Étapes
Comment avancer ensemble
1. Documents types
Vous nous envoyez les documents types à paramétrer et un exemple de dossier client complet pour que nous comprenions la logique.
2. Validation & Signature
Une fois le périmètre validé, signature du devis et acompte pour lancer le développement.
3. Kick-off
Réunion de lancement pour valider les templates, les prestataires prioritaires, et les accès DocuSign.
4. Atelier Janvier 2026
Rencontre avec votre responsable conformité pour identifier d'autres opportunités d'automatisation et optimisation via l'IA.
Prêt à simplifier la vie de vos commerciaux ?
Envoyez-nous vos documents types et nous préparons le kick-off.
Prendre contact